DataEye&S+：2017年移动游戏行业半年报

一、2017年上半年移动游戏行业发展概况

网游仍是手游市场主流，重度游戏火爆

2017年上半年共上线新游超过11000款，其中网游占62%;网游付费手段的多样化、各级渠道分成比例的灵活性、受众群体的广泛性，营收活动以及游戏推广的丰富性都奠定了其成为市场主流产品的地位。

“3D+飞行”是今年众多MMO ARPG的一大卖点

2D和3D游戏比例约为6:4，“3D+飞行”是今年众多MMO ARPG的一大卖点，但是不少中小CP为了节省美术成本，更多的在走2D以及伪3D的路线。

Android和iOS游戏比例约为4.5：5.5。其中，iOS分成低，渠道单一，用户付费能力较高;而Android尽管渠道多，接入麻烦，但更容易通过审核，用户数量庞大。

MMORPG受玩家追捧，SLG或将爆发

单机游戏以轻度游戏为主，休闲益智类数量居首位。

而网络游戏，在2017年上半年，《王者荣耀》成为网游市场上的“最强王者”，其他电竞游戏的表现只能说是强差人意，各游戏商仍以MMO为主力的重度产品进行厮杀，圈粉圈用户。而SLG将有数款重量级产品在下半年陆续推出，能否取得突破，值得期待。

手游已经成为国产网文、影视IP变现的重要手段

网游IP游戏以角色扮演类游戏为主，占比达55%，目前新游IP主要是以日系动漫及当下热播影视剧为主要IP来源。日系动漫覆盖范围极广，国内玩家群体对日漫的认知度也相当高，因此CP商更青睐使用日漫IP改编成手游。此外，国产网文、国内影视也逐渐成为重要的IP源。

产品动态：王者荣耀横扫一切，轻电竞或将成为新潮流

《王者荣耀》已经成为国民级游戏。 得益于游戏的优秀品质和腾讯的渠道能力，《王者荣耀》大大拓展了MOBA手游的受众，成为一种新的社交方式。《王者荣耀》 目前DAU峰值已经突破8000万，从3月起收入持续位居全球iOS手游收入榜榜首。《王者荣耀》通过减去手游常见的角色养成，并对传统MOBA的玩法做减法，加上腾讯渠道上的优势，复制了英雄联盟的成功;预测短期内难有其他电竞游戏能与其分庭抗礼。

　然而电竞手游需要高度集中精神，容易疲劳，玩家需要其他游戏调剂;强调快节奏对抗但相对轻松的轻电竞或许是个不错的选择。在《球球大作战》和《贪食蛇大作战》取得成功后，业界对主打多人无阵营乱斗的IO类游戏的关注度也越来越高。此外，腾讯旗下Supercell 的新作《荒野乱斗》已在加拿大开测，有望成为轻竞技的新标杆。同时，网易在520发布会上表示将对轻度竞技类游戏加大投入。

产品动态：端改手MMO占领着RPG品类的头部市场

MMORPG仍是目前最热门的品类之一，较高的ARPU让各CP愿意把资源投入到MMO上，其中上海软星仅靠仙剑奇侠传幻璃镜的火爆便跻身iOS游戏企业收入TOP9 。腾讯在Up2017上发布的27款手游当中涵盖了9款MMORPG，其中包括大量端游IP，如西山居的《剑侠情缘》，史威的《魔力宝贝》，Netmarble的《天堂2》等。而占据MMO品类头部的网易则更愿意深耕现有的IP，MMO新品不多。

在3D、飞行等卖点的逐渐普及后，目前MMO游戏在玩法上变得相对单一，产品同质化严重，而IP题材是各大CP的杀手锏;但对于IP资源有限的中小CP，在打造游戏品质的同时，依靠适当的买量是更合理的选择。

产品动态：棋牌游戏入局者爆炸性增长，市场开始红海化

从2016年开始，众多中小CP通过深耕大平台尚未完全覆盖的地方棋牌，推出主打熟人游戏的“房卡模式”，从QQ游戏大厅、JJ游戏大厅等大平台突围而出，取得了不错的成绩，并引来了资本的追逐。而到了2017年，春节过后不论是地方棋牌的运营商还是开发商的数量，都呈爆炸式地增长，一些大厂跟进了棋牌市场，网易在做斗地主、游族也在做捕鱼。

由于市场的惯性，直到5月，仍有超过200款棋牌游戏通过了审批，其中超过50%是麻将游戏。可以预见，这些游戏将面临激烈的竞争。目前，在一个地级市或许已经同时存在十几家竞品，房卡模式的利润也不断下降，甚至有些运营商为了拉用户已经开始免费房卡 。

产品动态：TCG卡牌大作扎堆

CRPG卡牌游戏曾经风靡一时，在火热过后市场进入了深耕阶段;但由于卡牌游戏用户较强的付费能力，尽管新品不多，仍不断有爆款出现，特别是融合二次元IP的CRPG，如《FGO》 。

TCG卡牌随着炉石传说的火热逐渐升温，但整体仍处于比较平淡的状态。而在今年，多款TCP游戏相继推出，包括腾讯自研的《英雄战歌》，网易代理的二次元TGC《暗影之诗》，以及数款带有不同IP的TCG，如《巫师之昆特牌》、《我叫MT英雄杀》等。然而，若要在这个有限的市场立足，TCG游戏还需要结合自身的优势(如IP、电竞、二次元元素等)，吸引更多非TCG用户，正如当初炉石传说依靠魔兽IP拉拢了大批魔兽玩家。

产品动态：各路大厂开始在SLG游戏领域发力

相较于其他品类，SLG游戏的用户忠诚度较高，用户的付费能力也较强，更适合精品做长线运营，过往市场上也时有爆款出现。此外，SLG手游也更适合出海，不少中国的SLG游戏在国外取得了不错的成绩，如《列王的纷争》，以及目前火热的《阿瓦隆之王》等。

包括腾讯和网易在内的多家厂商都选择在SLG领域发力，多款产品将在下半年推出。研发《王者荣耀》的天美工作室即将为腾讯带来SLG新作《乱世王者》;网易在《率土之滨》后，也将推出《汉王纷争》加码SLG市场;莉莉丝旗下的第二款自研游戏《剑与家园》也开始了全球公测。

产品动态：独立游戏引起了玩家和市场更多的关注

与商业游戏相比，独立游戏能够让用户更为直观地体会到其游戏本身的魅力之处，适合于那些在游戏中寻找单纯乐趣的用户，而这一部分核心用户需求并没有被满足。

由独立游戏团队研发的《元气骑士》大热，以及腾讯不为余力地宣传《纪念碑谷2》，让独立游戏引起了玩家和市场更多的关注。腾讯、网易以及中手游的企业均也发声要支持独立游戏。

产品动态：狼人杀成为今年桌游新爆款

“狼人杀”成为了2017年的桌游“新”爆款。“狼人杀”一直在线下火热，其核心玩法在于通过面部表情、肢体动作、语言达成对其他玩家的说服、欺骗，从而赢得他人信任达成游戏目标，有很强的社交性，也能很好的连接直播等热点资源;从2016年下半年起，狼人杀相关的节目不断为游戏造势，战旗、熊猫相继推出狼人杀电竞真人秀《Lying Man》和《Panda Kill》，知名主持人马东打造狼人杀综艺节目《饭局的诱惑》

《狼人杀》在7月初曾跃居App Store社交畅销榜第三、免费榜第五。多家社交巨头也及时入局，欢聚时代旗下《欢乐狼人杀》，通过登上欢乐大本营的方式迅速传播;腾讯则通过独家代理米未旗下游戏《饭局狼人杀》进入市场;陌陌也在新版本中植入狼人杀，并把入口展现在首页中。

二、2017年上半年中国移动游戏行业数据解读

重度游戏让玩家更乐意花时间玩游戏

2017年上半年，超过50%的中国移动游戏玩家日均游戏次数大于3次;日均游戏时长约为1小时;游戏类型的多元化以及精细化，特别是优秀的RPG和MOBA等重度游戏不断涌现，让玩家每日游戏次数以及在线时长出现增长。

iOS用户的活跃度依然优于Android用户，但优势不大

棋牌游戏的黏性最高，其次是卡牌和策略游戏。

iOS用户的活跃度依然优于Android用户，但优势不大。

棋牌游戏持续火爆，RPG游戏仍是中流砥柱

2017年上半年，棋牌、卡牌、角色扮演类及策略游戏有较高的次日留存。

区域性棋牌主推的具有针对性的玩法设计使得留存展现出良好的态势;此外，角色扮演类游戏在次日留存、七日留存以及月留存的表现均较为出色。

重度游戏受玩家亲睐，iOS用户有更高的付费率

角色扮演、动作、射击和卡牌类游戏依然保持较高的付费率。

由于iOS用户的平均付费能力更高，在iOS游戏的质量也相对更好;相对而言，iOS用户的付费率要更高一些。

三、2017年上半年中国移动游戏行业热点解读

中小CP在二次元市场仍有大量机会

二次元用户更关注游戏的世界观、人设等内容，因此IP对他们有着很大的吸引力;但二次元用户对IP的理解也远比其他用户深，若IP运用不当，很容易遭到用户反感，若能更多注意他们关注的细节，用户同样愿意支持原创IP。FGO和阴阳师的成功，证明了CRPG卡牌目前是二次元题材最好的载体之一，但二次元用户也愿意支持新的游戏题材，如主打飞行射击的《碧蓝航线》。

2016年中国二次元用户总人数就已突破3亿人，其中核心用户将超过8000万人。相对而言，二次元用户有较高的付费能力，追求的内容更为多样，除了数值成长外，更愿意为自己喜爱的内容付费。业内媒体透露，《阴阳师》付费能力是《王者荣耀》的5倍。因此，中小CP若能仔细打造产品，塑造IP，并找准渠道，在二次元市场仍有大量机会。

对于二次元用户来说，游戏的题材还原度至关重要。不论是军武战舰类的《战舰少女》还是军武枪械类的《少女前线》，还是未来会曝光更多的美食类的《料理次元》，均从历史、形象、玩法等方面做了精确的还原。如《战舰少女》，在历史还原度上，不仅从设计了两百余位形象性格各异的舰娘，她们来自各个国家，并分属各种不同的舰种(战列舰、战列巡洋舰等)，同时加入了真实历史上的经验海战战役，如纳尔维克海战、丹麦海峡海战、珊瑚海海战等。

大厂已经着手于布局独立游戏

随着游戏产业的发展，独立游戏制作和商业游戏制作之间的界限也越来越模糊。目前，独立游戏的特点是能够突破商业制作中的条条框框，开发者可以发散思维，创作出极具个性的游戏作品，而用户偏好也促使独立游戏市场呈现多样化。因此，独立游戏是游戏新玩法、新IP的重要试验场。

目前，腾讯、网易、中手游等大厂已经着手于布局独立游戏领域，提供资金、技术等全方位的支持并帮助游戏团队发行游戏，相信日后能为独立游戏找到更好的商业模式。经验丰富、资源充沛的发行商能帮助独立游戏获取用户，保证开发者的生存，扶持其发展，而一些优秀的海外作品也需要借助专业的发行商进入国内，如《我的世界》、《纪念碑谷》等产品都在国内获得了不错的反响，同时帮助发行商完成了用户的积累，提升知名度。

渠道：刷榜时代即将结束

AppStore的改版和Taptap的崛起可以预见，刷榜的导量效果将大大下降，玩法独特的独立游戏和大厂出品因更容易获得推荐位而得到更多流量，而游戏内容并不突出的中小CP只能更多选择买量。

苹果在WWDC 2017上宣布App Store即将改版，将取消畅销榜，弱化免费/付费榜，把主入口导向“编辑推荐”。

第三方渠道商Taptap获得心动网络、吉比特和飞鱼科技共1.5亿人民币的融资。Taptap的游戏推荐并不依照游戏流水而是基于编辑推荐和用户评价(UGC)，因此获得大量优质用户。Taptap成立一年，现在月活跃用户约为600万人次。

广告投放：买量成本越来越高，但别无选择

现在， iOS游戏因为发行的特点，特别在AppStore改版后，除非拿到推荐位，买量几乎是获取iOS用户的首选方式。而Android游戏能靠渠道拿量，但可以预测拿到的量会越来越少，因此选择买量的产品会越来越多，买量成本也将水涨船高。

目前，买量的产品能在30天回本的可能非常小，所以游戏生命周期较短的游戏并不是很适合买量。相对而言，休闲游戏、音乐游戏、模拟经营买量产品较少，更易获得新用户;而SLG和RPG类型游戏竞争比较激烈，买量成本较高。