石破茂胜选“点燃”日本加息预期，日经225期货盘中大跌，一度触发熔断机制
来源：互联网人气：19071更新：2024-11-28 07:54:43
石破茂意外当选日本首相，日元上演大逆转，兑美元大幅飙升，日本国债期货下跌，日经225指数遭遇重创。
27日傍晚，在石破茂当选日本自民党新总裁后，日经225指数期货交易盘中一度大跌超过2000点，并触发熔断机制。
当日下午，日本自民党前干事长石破茂在自民党总裁选举第二轮投票中获得多数选票。而此前，市场一直在消化另一位获选人高市早苗获胜的预期，她曾在本周早些时候发表言论称，希望日本央行维持宽松货币政策。
按惯例，新任自民党总裁石破茂将在10月1日经国会指名选举，有望接任首相。现任日本首相岸田文雄的自民党总裁任期将于9月30日结束。
日元对美元在经历今早的上涨后，现稳定在143日元左右。
日本政局变化，对日央行政策影响几何？
石破茂当选，影响了市场对日本央行未来政策的预期，特别是日央行对货币政策的态度是否可持续。
本周早些时候，植田和男在讲话中重申日本央行的立场，即如果数据支持，央行将再次加息，但不会急于这样做。有分析认为，其言论表明下个月的会议上日本央行采取政策行动的可能性很小。
瑞穗证券驻东京首席交易席策略师Shoki Omori表示：
“许多日元空头受创，尤其是投机者和短线基金。随着石破茂将成为下一任首相，所有关于风险偏好、和通货再膨胀政策的预期都已烟消云散。显然许多投资者原本预期宽松政策会持续更长时间，因此可能重新进行了套利交易或做空日元，但眼下所有空头都在平仓。未来日本央行将根据数据推进政策。”
“许多日元空头受创，尤其是投机者和短线基金。随着石破茂将成为下一任首相，所有关于风险偏好、和通货再膨胀政策的预期都已烟消云散。显然许多投资者原本预期宽松政策会持续更长时间，因此可能重新进行了套利交易或做空日元，但眼下所有空头都在平仓。未来日本央行将根据数据推进政策。”
一些分析师认为，石破茂的鹰派立场可能使得日元受到提振，预计日本央行未来可能加息，尤其是在12月。道明证券宏观策略师Alex Loo表示：
“石破茂过去的言论显示他是货币鹰派，因此日元多头受到鼓舞。今天的结果增强了我们的信念，即日本央行将在今年12月再次加息，美日利差缩小可以推动美元/日元重回140日元水平。”
“石破茂过去的言论显示他是货币鹰派，因此日元多头受到鼓舞。今天的结果增强了我们的信念，即日本央行将在今年12月再次加息，美日利差缩小可以推动美元/日元重回140日元水平。”
东方汇理银行策略师Valentin Marinov表示：
“石破茂意外获胜可能会鼓舞日元多头，因为这可能引发对日本央行进一步政策正常化的预期，最早可能在10月份。
此外，任何可能脱离安倍经济学财政激进主义的行为可能都对日元套利交易产生一些重要影响。特别是任何削减债务的尝试和/或企业重组浪潮，从长远来看可能会刺激汇回资金流向日元，从而令日元融资套利交易受到冲击。”
“石破茂意外获胜可能会鼓舞日元多头，因为这可能引发对日本央行进一步政策正常化的预期，最早可能在10月份。
此外，任何可能脱离安倍经济学财政激进主义的行为可能都对日元套利交易产生一些重要影响。特别是任何削减债务的尝试和/或企业重组浪潮，从长远来看可能会刺激汇回资金流向日元，从而令日元融资套利交易受到冲击。”
Lombard Odier Singapore Ltd.高级宏观策略师Homin Lee表示：
“石破茂领导下的新内阁将广泛支持日本央行目前渐进的政策正常化计划，这应该会在未来几个月内推高日元。我们的基本预测是日本央行12月再加息25个基点，美元/日元未来12个月进一步跌至135。”
“石破茂领导下的新内阁将广泛支持日本央行目前渐进的政策正常化计划，这应该会在未来几个月内推高日元。我们的基本预测是日本央行12月再加息25个基点，美元/日元未来12个月进一步跌至135。”
也有一些分析认为，市场反应过度了，日本经济基本面在短期不会突然改变。JPX首席执行官Hiromi Yamaji表示：
“市场对自民党选举结果反应过度，不认为股市和经济基本面会突然改变。预计石破茂会继续实施NISA免税投资计划等股市政策。”
“市场对自民党选举结果反应过度，不认为股市和经济基本面会突然改变。预计石破茂会继续实施NISA免税投资计划等股市政策。”
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